Venta de Loma Negra: El propietario brasileño amplía el plazo de negociación con CSN
Detalles del Acuerdo de Venta de Loma Negra
El anterior período de exclusividad había expirado el 12 de agosto, tras dos prórrogas, y en ese momento las negociaciones se habían abierto a otros posibles interesados. Sin embargo, Loma Negra ha comunicado a la Comisión Nacional de Valores de Argentina que se ha llegado a un nuevo acuerdo que garantiza la exclusividad con CSN para la posible compra de acciones que representen la totalidad de su capital social.
InterCement ha aclarado que, a pesar de este nuevo plazo, no existe un documento firmado que genere una obligación o compromiso firme en relación con la transacción potencial. Este acuerdo se produce en un contexto donde InterCement ha logrado renegociar su deuda con los bancos acreedores, lo que facilita el camino para la venta de la cementera.
Contexto Financiero y Oportunidades de Negocio
La extensión del plazo para negociar exclusivamente con CSN se firmó poco después de que InterCement presentara un plan de recuperación extrajudicial en Brasil, el cual ha sido aprobado por acreedores que representan más de un tercio de su deuda. Este plan busca reestructurar la deuda de la empresa y preservar su negocio, al tiempo que se busca maximizar el valor para los acreedores y otros interesados.
La situación actual parece cerrar las puertas a otros posibles compradores, aunque se ha mencionado el interés del empresario argentino Marcelo Mindlin, quien busca adquirir únicamente la cementera de Olavarría. Mindlin, propietario de la constructora Sacde, tiene la intención de integrar verticalmente las operaciones de su empresa con Loma Negra.
El Mercado Cementero en Brasil y Argentina
InterCement, que forma parte del grupo Camargo Correa, ha estado implementando un plan de desinversión gradual que comenzó con sus operaciones en África. CSN, el principal candidato para adquirir Loma Negra, es el segundo grupo cementero en Brasil, controlando el 21% del mercado, mientras que el grupo Votorantim lidera con un 35% y InterCement posee un 14% del mercado.
Entre los otros interesados en los activos de InterCement se encuentran la italiana Buzzi Unicem, el grupo Polimix, y dos empresas chinas, Sinoma y Huaxin Cement, que adquirieron activos de InterCement en África el año pasado.
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