MSU Green Energy ha realizado la colocación de su primer bono verde MSU Green Energy en el ámbito internacional, logrando captar un total de u$s400 millones. Esta operación es un paso significativo para la compañía, ya que le permitirá fortalecer su estructura financiera a largo plazo y avanzar en nuevos proyectos de generación de energía renovable y almacenamiento en Argentina.
Demanda y estructura del bono
La emisión del bono verde MSU Green Energy se llevó a cabo en los mercados internacionales y recibió una demanda que superó el monto inicialmente ofrecido, lo que refleja el interés de los inversores en participar en proyectos de infraestructura energética y en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles.
Condiciones de la emisión
La operación se estructuró con un plazo de 10 años y una tasa de interés del 9,75%. Según la compañía, los fondos obtenidos se destinarán a optimizar su perfil financiero y a financiar nuevas inversiones en generación de energía renovable y soluciones de almacenamiento energético.
Estrategia de crecimiento a largo plazo
Desde MSU Green Energy, se ha indicado que esta emisión forma parte de una estrategia más amplia destinada a consolidar el crecimiento a largo plazo y a expandir su cartera de proyectos energéticos. Manuel Santos Uribelarrea, fundador de la empresa, destacó que “las empresas que perduran son las que se atreven a invertir más allá de la coyuntura”. Este bono verde MSU Green Energy permitirá acelerar proyectos que están pensados para las próximas décadas, transformando recursos en infraestructura y desarrollo para Argentina.
Impacto en el sector energético
La colocación del bono verde MSU Green Energy también representa un respaldo de los mercados internacionales hacia la capacidad de ejecución de proyectos de infraestructura en el país. Guillermo Marseillan, presidente de la empresa, afirmó que “la emisión no es solo un punto de partida, sino la consolidación de un recorrido que permite a MSU Green Energy acceder a los mercados internacionales para financiar su próxima etapa de desarrollo”.
Colaboración con instituciones financieras
La operación contó con la participación de importantes entidades financieras como BBVA, J.P. Morgan y Santander como colocadores internacionales. En el mercado local, participaron Balanz, Bull Market, Cucchiara, Galicia, Santander Argentina e ICBC. Además, Simpson Thacher & Bartlett y Bruchou & Funes de Rioja actuaron como asesores legales, mientras que Citibank N.A. fue el fiduciario de la operación.
Expansión en energías renovables
Este bono verde MSU Green Energy se emite en un momento de expansión para el Grupo MSU en el sector energético. En los últimos años, la empresa ha ampliado su presencia en diferentes segmentos de la cadena eléctrica, incorporando activos de generación térmica y renovable, y participando en proyectos hidroeléctricos y de almacenamiento de energía. Actualmente, ocupa el tercer lugar entre las empresas privadas en capacidad instalada de generación eléctrica en Argentina.
Con los recursos obtenidos de esta colocación internacional, MSU Green Energy busca acelerar nuevas inversiones que amplíen su capacidad de generación y refuercen su presencia en un sector que concentra una parte significativa de las inversiones previstas para el sistema energético argentino en los próximos años.
