Después de cinco años de crecimiento continuo, donde se alcanzó un récord de producción de 61,4 millones de toneladas en 2024, el sector ganadero está experimentando un cambio de ciclo que muchos analistas ya habían anticipado.

En Brasil, se prevé la primera disminución significativa en la producción en una década, con una reducción de 100 mil toneladas, pasando de 11,85 millones a 11,75 millones para 2025. Esto se debe a la reducción de su stock ganadero por segundo año consecutivo, lo que limita su capacidad de expansión exportadora.

La Unión Europea también verá una disminución de 100 mil toneladas en su producción, alcanzando 6,5 millones, aunque su impacto global será menor debido a un sector productivo cada vez más restringido.

Sin embargo, el cambio más significativo en el escenario global proviene de Estados Unidos. Para 2025, el USDA estima que la producción de carne vacuna en EEUU disminuirá un 4% debido a la escasez de ganado. Esta caída en la producción, especialmente en carne magra para procesamiento, junto con un aumento en las importaciones, marcará un desbalance en el mercado.

Este desbalance de producción en EEUU es el factor disruptor clave que generará grandes oportunidades para los principales proveedores de carne vacuna. Se espera que las importaciones de carne alcancen un récord de 2 millones de toneladas, mientras que las exportaciones se contraerán un 12%, tocando un mínimo de 1,2 millones de toneladas.

El informe del USDA incluye un gráfico que ilustra la participación de EEUU en el comercio mundial de carne, mostrando tanto las exportaciones como las importaciones. Históricamente, EEUU ha estado en ambos lados de la balanza comercial, importando insumos clave para equilibrar su producción.

En 2003, la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en Canadá y EEUU provocó un aumento en las importaciones y una drástica caída en las exportaciones. A medida que se resolvieron las barreras comerciales, las exportaciones comenzaron a crecer nuevamente, pero la sequía en 2010-2013 afectó gravemente el stock ganadero, abriendo nuevamente la brecha entre importaciones y exportaciones.

Este déficit en el balance comercial representa la segunda gran caída en producción en la última década. La caída en la producción de EEUU se suma a la de Brasil, que, a pesar de la disminución, mantendrá un récord de 3,6 millones de toneladas en exportaciones, representando casi un tercio del comercio mundial.

El aumento en la demanda de importaciones de EEUU, frente a una retracción global de la producción, ofrecerá grandes oportunidades para el sector. Se espera que el ciclo de precios de la carne vacuna se mantenga en alza, con un incremento del 10% en los precios internacionales en lo que va del año.

El mercado también verá un cambio en el perfil de los importadores, con China desacelerando su crecimiento y EEUU alcanzando un récord en importaciones. Este nuevo escenario ganadero plantea un desafío para Argentina, que debe consolidar su producción para capitalizar las oportunidades que surgen.

Según el USDA, Argentina recuperará los niveles de producción de 2025, alcanzando 3,175 millones de toneladas, lo que limitará su potencial de exportación a unas 860 mil toneladas, un incremento modesto en comparación con el año anterior.

Fuente: Rosgan