De los 10 principales complejos exportadores, 7 son agroindustriales y están perdiendo competitividad con Brasil
Las cadenas agroindustriales representaron el 58% del valor total exportado en 2024, la segunda proporción más baja de la década
En 2024, las exportaciones argentinas alcanzaron un valor superior a los USD 79.000 millones, marcando el segundo monto más alto de la última década. La agroindustria ha sido clave, representando más de la mitad de este total. De los diez principales complejos exportadores, siete se enmarcan dentro del sector agroindustrial. Sin embargo, a pesar de la reciente reducción temporal de las retenciones, estos complejos continúan enfrentando desafíos de competitividad frente a Brasil.
Tendencia
Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las cadenas agroindustriales constituyeron el 58% del valor total exportado. Esta cifra, sin embargo, es la segunda más baja de la década, solo superada por la de 2023, un año marcado por condiciones climáticas adversas.
La BCR destaca que, aunque la cantidad de bienes exportados del sector creció un 56% en toneladas en comparación con el año anterior, el incremento en términos de valor fue apenas del 26% interanual. Este desajuste se puede atribuir a un contexto de precios internacionales menos favorables para ciertos productos agrícolas.
De los diez principales complejos exportadores de Argentina, siete pertenecen a cadenas agroindustriales, incluyendo soja, maíz, carne y cueros bovinos, trigo, pesquero, girasol y lácteos.
En los últimos meses, el sector ha expresado su preocupación por la pérdida de competitividad, influenciada tanto por los precios internacionales como por el actual esquema cambiario. En 2024, el tipo de cambio oficial se deslizaba a un ritmo del 2% mensual, por debajo de los niveles de inflación, lo que resultó en que el peso argentino se convirtiera en la moneda más apreciada del mundo durante el año pasado. Esta tendencia podría acentuarse, ya que el Banco Central planea reducir este ritmo a un 1% a partir de febrero para apoyar el proceso de desinflación.
Adicionalmente, la moneda brasileña ha sufrido una fuerte devaluación. Como resultado, el tipo de cambio real con Brasil alcanzó mínimos de nueve años a finales de 2024, lo que puede impactar directamente en el aumento de costos para exportar productos a Brasil. Por ejemplo, el 65% de las importaciones de trigo en Brasil provienen de Argentina, pero el abastecimiento de trigo ruso ha ido en aumento, lo que complica la situación.
Mercado y competidor
Brasil no solo es un mercado estratégico, sino también un competidor en los principales renglones del comercio exterior argentino. Mientras Argentina lidera en la exportación de harina y aceite de soja, Brasil es el principal exportador mundial de poroto de soja, carne vacuna y maíz.
El fortalecimiento del peso frente al real brasileño otorga a Brasil una ventaja competitiva, permitiéndole operar con mejores márgenes en comparación con otros países si necesita colocar mercancías en el exterior.
En este contexto, y sumado a las condiciones climáticas adversas por la falta de lluvias, el Gobierno ha decidido reducir temporalmente las retenciones a los principales cultivos hasta junio. Esta medida ha sido celebrada por el sector agro, que solicita su permanencia.
A pesar de los desafíos, varios complejos agroindustriales han alcanzado hitos en 2024. Por ejemplo, el complejo de arveja logró un notable incremento en sus exportaciones, alcanzando 49 millones de dólares, el segundo valor más alto en 20 años. Asimismo, el complejo de yerba mate logró su mejor desempeño en la última década.
Finalmente, el complejo de maní alcanzó el valor más alto de los últimos 20 años, consolidándose como un importante complejo exportador.
Otros sectores
Más allá del agro, otros sectores también mostraron crecimiento en 2024, contribuyendo al superávit comercial más alto de los últimos 20 años. El complejo petrolero-petroquímico, por ejemplo, alcanzó exportaciones de USD 9.438 millones, un aumento del 22% interanual.
El complejo de oro y plata también registró un crecimiento significativo, alcanzando USD 3.884 millones, marcando los valores más altos en 20 años.
En conclusión, los complejos exportadores agroindustriales enfrentan una pérdida de competitividad frente a Brasil, lo que plantea desafíos significativos para el futuro del sector en Argentina.
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