Harina de soja: el principal producto exportador de Argentina, bajo amenaza
Un panorama complicado para la harina de soja
El incremento en la industrialización de la soja en Estados Unidos podría resultar en mayores saldos exportables de harina de soja, lo que pondría en riesgo la posición de Argentina en el mercado global. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha proyectado un récord en la producción de harina de soja, alcanzando los 272 millones de toneladas para la campaña 2024/25.
Este crecimiento se atribuye principalmente a un aumento del 6% en la producción estadounidense y del 13% en Argentina en comparación con el ciclo anterior. Sin embargo, el consumo mundial se incrementaría a un ritmo más lento, generando un excedente de oferta que podría ejercer presión sobre los precios.
El impacto del HVO en el mercado
El auge del HVO, conocido como diésel renovable en Estados Unidos, representa un nuevo desafío para Argentina, amenazando indirectamente su principal producto exportador: la harina de soja. Este biocombustible, que no requiere mezclas con combustibles fósiles, promete una reducción significativa en la emisión de gases de efecto invernadero.
Con el aumento en la producción de HVO, se espera que el crushing estadounidense alcance niveles récord, impulsando la producción de harina de soja y creando un exceso en el mercado internacional que podría impactar en los precios y la competitividad argentina.
Desafíos en la producción y exportación
La diferencia en el proceso de obtención del HVO, que implica hidrotratamiento, contrasta con la transesterificación del biodiesel, lo que permite que el HVO cumpla con las especificaciones de calidad del diésel. Esto le permite ser utilizado como un reemplazo directo en sectores como la aviación, donde se utiliza como combustible sostenible.
La evolución de estas tecnologías y su creciente demanda podrían reconfigurar el panorama del mercado de biocombustibles, con implicaciones significativas para la agroindustria argentina. El sector del HVO está experimentando un auge en Estados Unidos, impulsado por políticas públicas que favorecen su producción mediante subsidios conocidos como RIN (Renewable Identification Numbers).
Implicaciones para la economía argentina
La principal incertidumbre que enfrenta Argentina radica en el uso de aceite de soja como insumo para la producción de HVO en Estados Unidos. Este proceso generará un exceso de harina de soja, que, al ingresar al mercado mundial, podría afectar negativamente los precios de este producto.
La competencia desleal de un excedente estadounidense podría comprometer seriamente las finanzas del país. A pesar de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) no proyecta aumentos en las importaciones de aceite de soja argentino, los datos son reveladores.
En los primeros ocho meses de 2024, Argentina logró exportar aceite de soja por US$39 millones a Estados Unidos, un paso significativo considerando que la última exportación había tenido lugar en 2018. Este crecimiento puede ofrecer una oportunidad, pero también resalta la necesidad de Argentina de adaptarse rápidamente a las nuevas dinámicas del mercado global.
Regulaciones de la Unión Europea
Con la Unión Europea como principal destino de exportación tanto de la harina de soja como del biodiesel, Argentina se enfrenta a un doble desafío. A partir del 1° de enero de 2025, entrará en vigor una nueva reglamentación que exigirá que los productos sean de libre deforestación.
Si bien el biodiesel no está sujeto a estas regulaciones en este momento, su inclusión en futuras revisiones podría afectar a la industria. Sin embargo, la mayor parte de la producción de soja en Argentina cumple con los requisitos de esta nueva normativa, lo que podría ofrecer al país una ventaja competitiva sobre otros productores.
El entorno cambiante plantea tanto desafíos como oportunidades para Argentina, que deberá maximizar su potencial exportador de harina de soja para mantener su posición como líder en el mercado global.
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